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中国时间 2:25 2024年11月23日 星期六

美中于东南亚大打云端战 专家: 企业重押中企恐遇北京经济胁迫


2021年4月30日北京互联网技术博览会上阿里巴巴集团的标志
2021年4月30日北京互联网技术博览会上阿里巴巴集团的标志

美国和中国在军事、贸易等众多领域角力不断,如今战场已延伸至东南亚的云端市场上。据统计,尽管亚马逊、Google和微软仍主导东盟的云端服务,但腾讯旗下的云端服务“腾讯云”去年已成为部分东南亚国家最受欢迎的供应商,另外华为、阿里巴巴和腾讯在东南亚部分云端基础设施领域的市占率也已超过美国同行。

对此,观察人士表示,中企云端商在东南亚大打价格战的确具有竞争优势,但当地企业在享受低价中国产品的同时,资安风险恐也加剧,此外若对中国形成数位依赖,不仅不利厂商多元布局,之后还可能面临北京的经济胁迫,不见得对未来发展有益。

国际商业咨询公司Frost & Sullivan在搜集包含大中华区、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、印度、日本及韩国市场的数据后公布的一份年度调查报告显示,中国网路巨擘腾讯的云端储存服务“腾讯云”(Tencent Cloud),成为上述调查国家或区域中媒体服务市场排名第一的供应商。

这份《2022年亚太媒体服务市场报告》(2022 Asia-Pacific Media Service Market Report)指出,受访地区有33.4%的媒体和娱乐公司,透过“腾讯云”加速他们的数位转型,以满足它们未来的媒体服务需求,包含内容创建、处理和传输,以及实时通信和直播等项目。

除了腾讯云在东南亚许多国家大力拓展业务外,一些印尼和泰国商务人士还看好中国最大云端平台、阿里巴巴集团旗下的“阿里云”(Alibaba Cloud)在当地的增长潜力。

美中争抢东南亚云端市场

在印尼营建公司PT. Acset Indonusa Tbk担任资深工程经理的丹尼尔·冈万(Daniel Gunawan)对美国之音透露,虽然目前公司正使用Google云端服务,但有可能考虑之后将资料转而储存在‘阿里云’上。

丹尼尔说:“我认为‘阿里云’目前很稳定,在提供相同储存空间的情况下,‘阿里云’的费用比Google云端便宜,竞争力也不输Google。虽然我们公司已使用Google云端服务超过5年了,但我不认为它比‘阿里云’好。”

《日经亚洲》(Nikkei Asia)上月则报道,泰国潮流生活品牌NaRaYa的制造与分销商Narai Intertrade,目前已使用‘阿里云’服务。Narai Intertrade表示,使用‘阿里云’部分原因是公司主要客户来自中国,其价格又比其他公司的云服务低廉。

对于包含Google、阿里巴巴和腾讯等美中企业在东南亚的云端竞争,华尔街日报本月中报道,虽然亚马逊、Google和微软仍主导东盟云端市场,但研调公司Gartner数据显示,在云端基础建设服务领域上,中企在泰国市占率已超越Google,而像是华为、阿里巴巴和腾讯在东南亚运行的“可用区域”(availability zones),也就是一个或多个拥有包括电力、网路的数据中心集合,已经比Google Cloud、微软云端(Microsoft Azure)和亚马逊云端运算服务(AWS)的“可用区域”还多,可以说从某些指标来看,中国云端业者在东南亚已经领先美国同行。

不过,渴望在东南亚超车美国的中国云端公司,不仅积极拓展当地业务,还已允诺在未来加码投资。已在上个月于新加坡设立国际能力中心的“阿里云”,于去年承诺3年内再投资10亿美元,以支持其全球合作伙伴;而正为泰国和马来西亚数位政府和智慧城市项目提供云服务的华为,则于去年11月表示,将投资3亿美元在印尼开发云端基础设施。

对于中企在东南亚的大举扩张,美国云企业则盼强化当地云端发展维持竞争优势,像是亚马逊已计画未来15年,于泰国和印尼各投入50亿美元,以加强两国的资料中心和其他云端基础建设,而Google自去年夏天以来则持续进行在马来西亚和泰国建设资料中心的计画,并支援新加坡和印尼政府的数位发展项目。

中国云端公司的优势

位于北京的海豚智库创始人李成东 (照片提供: 李成东)
位于北京的海豚智库创始人李成东 (照片提供: 李成东)

对于中企大举抢进东盟云端市场,北京电子产业分析师、海豚智库创始人李成东表示,相较美国,中国云端产品较不具优势,但却致力提高服务能力,此外东南亚多数网路企业创办人具有华裔背景,这些特性均有助中国云企业在东南亚的发展。

李成东告诉美国之音:“其实中国企业本身的服务能力更强,我们看到华为在通讯设备非常强,其实是因为跟它服务能力有很大关系,就是它派了更多的人去做客户的服务。这个其实是中西方企业比较大的一个区别,因为如果说(中国云端)产品上可能是有不足的,或者说相对美国的企业会弱一些,但它在服务能力上就投入更多的配套的服务。

而且东南亚有一个特殊性,因为东南亚大量的互联网企业,其实是以华人创办为主,不管是在印尼、新加坡的一些互联网公司,你可以看到它的组成结构里面,管理层和创始人团队多多少少都有华人的背景。这个非常重要,因为沟通上来讲,(中国云端公司和东南亚企业)更容易理解彼此的需求。 ”

李成东进一步表示,以云端业务主力放在北美、欧洲和日本市场的亚马逊为例,2021年亚马逊才在新加坡创立东盟首座云端创新中心(CIC),显示美国和中国云端公司在东南亚的布局战略迥异,这给予中企在当地发展的可乘之机。

对于美中在东盟的云端战,专门研究东南亚云端服务的星国研调机构Twimbit共同创办人洁西(Jessie Tung)对华尔街日报表示,尽管美国公司在东南亚的领先地位不会很快被推翻,但中国公司正在投资培养东南亚人才,让他们熟悉中国的技术基础设施和生态系统。

低价抢攻东南亚 中企云端商获青睐

此外,《华尔街日报》还引述东南亚云端服务经销商的话指出,中国云端企业在不同产品价格上,通常相比美国云端公司低了二成至四成,虽然这种做法导致利润变少,但提供折扣有助中企在以中小企业为主的东南亚扩张。

对此,李成东分析,中国网路公司在东南亚大打价格战确实能发挥作用,因一般中小企业对于云端运算产品的标准较低,云端服务的费用便成他们的首要考量,美国企业的云端服务对这些企业来说则较不具吸引力。另外,对中国大型网企来说,即便低价导致利润亏损,它们也能以补贴方式持续营运云项目。

李成东说:“服务中小企业,价格当然对阿里巴巴以及腾讯,在东南亚拓展业务来讲是一个非常核心的竞争优势。这种价格优势其实不是针对东南亚,因为在(中国)国内市场竞争也是比较激烈,像华为、腾讯、阿里的云计算公司一直(在中国)是价格战,那再加上这些大的互联网公司,能够支持这种创新型业务的亏损,就是价格战、补贴或低价的方式,其实是(对中企)是比较常态的一个情况,(但)美国公司相反,它(们)没有太多价格战经历。”

位于台北的台湾大学电机系教授林宗男
位于台北的台湾大学电机系教授林宗男

台湾大学电机系教授林宗男也认同李成东观点,认为中企云端服务的价格对东南亚企业确实是一大诱因,但他强调,中共对于中企的监管权限,恐让使用其云端产品的企业出现资安风险。

使用中国产品的资安隐忧

林宗男告诉美国之音:“美国云端的售价相对于中国云端,它有一定以上的差距,所以在东南亚的一般公司,假设他们要采取云端这样的解决方案的时候,中国云端公司所提供的售价其实是相当有吸引力。只不过说在使用这些云端服务的时候,一般公司不能单纯只看售价,因为像后面的资安问题其实是蛮复杂的。

“中国云端又有一个更深层复杂的这个因素,就是按照中国法令,中国政府得以要求中国的企业提供给它,任何有关于国家安全风险评估这样的一个资料。也就是说,按照中国的法令,你使用了中国云端公司的这个产品的时候,这些资料的管辖权就全部落在中国政府的手中。这个是东南亚公司在采取中国云端解决方案的时候,忽略掉的一个非常重要的面向。 ”

2021年9月,中共已正式施行《数据安全法》,该法第二条规定,在中国境外“开展数据处理活动,损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的,依法追究法律责任”。美国华盛顿智库“战略与国际问题研究中心”(CSIS)高级副总裁兼科技政策项目主任詹姆斯·刘易斯(James Andrew Lewis)指出,这显示此法案“具有域外效力(extra-territorial effect)”,可能可以对无论在中国境内还是在境外的数据安全进行监管,将其法律责任延伸到中国以外的地区。

学者:对中数位依赖恐不利经济发展

台湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳
台湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳

对于美中的云端战火,台湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳则说,尽管中企以低价策略在东南亚争抢市占率,但在美中关系陷入低迷的情况下,东盟企业若长期使用中国云端产品,可能导致部分以美国为主的先进厂商不愿意前往投资,这并不利东南亚厂商的多元布局。

蔡明芳告诉美国之音:“虽然现在看起来在许多(东南亚)国家里面,(云端产品的)市占率中国都领先,但是长期而言,如果要跟这些民主的国家,特别是以美国为首的这些民主国家来合作的话,这些(云端)基础建设是不是具有比较多的中国产品,应该还是许多先进厂商前往投资,一个非常重要观察的指标。

“中国的间谍气球、或侦查气球也好,飘到美国去之后,美中的关系并没有我们外界所原先预估的那么乐观,所以在这样的一个情况之下,东南亚的国家,如果它(对)中国的数位依赖太高的话,其实对这些国家要去吸引到比较新的一个投资,会处于一个比较不利的竞争地位。 ”

政治新闻网站Politico先前一篇报道已指出,若中国积极发展云端市场的企图不受挑战,开发中国家可能对北京形成数位依赖。Politico分析,若外国政府和企业与中国供应商签订合约后,他们可能会发现难以更换云端服务企业,除了资料搬迁的一般费用外,还可能面临中国的经济胁迫。

蔡明芳忧心,若东南亚国家在云端服务上对中国形成数位依赖,将可能承担类似部分国家,因参与中国“一带一路”协议所面临的不良恶果,像是破产或是债务违约等等,对于未来的经济发展恐怕弊大于利。

蔡明芳说:“东南亚国家他们还是要继续跟中国站在一起的话,数位依赖可能就要(成为)数位殖民,某种程度只是一种‘一带一路’的一个延伸,那‘一带一路’的经济效果如何?我们从斯里兰卡的破产、一些非洲国家发生债务违约的时候,(可看出)中国的(经济)影响力已经逐渐在式微了。这些东南亚国家对中国的数位依赖,就(会)导致他们国家自己的经济跟世界主流的经济越离越远,进而可能出现其他问题。”

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